НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США, КАНАДЫ, ЯПОНИИ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ.
Аэрофлот объявляет о планируемом увеличении уставного капитала
21 сентября 2020 года, Москва. – ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) (далее – «Группа Аэрофлот» или «Компания») объявляет о начале процесса по увеличению уставного капитала Компании путем размещения до 1 700 000 000 новых обыкновенных акций (далее – «Акции») (далее – «Предложение»).
Окончательное количество акций, размещаемых в рамках Предложения, цена за Акцию и общий объем привлеченных по итогам Предложения средств будут определены в ходе Предложения и объявлены в установленном порядке.
Ключевые факты о сделке:
Комментируя Предложение, Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев сказал:
«Последние несколько месяцев стали самыми сложными за всю историю Группы «Аэрофлот» на фоне беспрецедентного влияния пандемии на отрасль и мировую экономику в целом. Для обеспечения деятельности компаний Группы «Аэрофлот» нам пришлось быстро адаптироваться и реализовать ряд программ, направленных на оптимизацию операционных и финансовых показателей. Я горжусь тем, что нам удалось сохранить всех наших сотрудников и хотел бы поблагодарить каждого члена команды Группы «Аэрофлот» за упорный труд и самоотдачу в это непростое время.
Мы верим в то, что худшее уже позади. Операционные показатели внутреннего российского рынка авиаперевозок, крупнейшего в Европе, восстанавливаются быстрыми темпами. Группа также постепенно возобновляет международное авиасообщение. Совсем недавно мы представили обновленную стратегию развития Группы «Аэрофлот», рассчитанную до 2028 года. В основе обновленной стратегии лежат более четкая специализация авиакомпаний Группы «Аэрофлот» и фокус на максимальном раскрытии потенциала российского рынка.
Несмотря на пандемию, российский рынок авиаперевозок по-прежнему огромен и обладает значительным потенциалом роста. Группа «Аэрофлот» является безусловным лидером на этом рынке с долей более 40% по итогам 2019 года. Мультибрендовая модель Группы «Аэрофлот», объединяющая в себе премиального, регионального и низкобюджетного перевозчиков, позволяет нам обеспечить максимальный охват рынка и быть привлекательными для пассажиров во всех ценовых сегментах и по различным направлениям сети по мере роста спроса на авиаперевозки.
Дополнительный капитал даст нам необходимую поддержку по мере того, как мы выходим из кризиса и ставим амбициозные цели на будущее. Мы считаем, что открытая сделка на рыночных условиях – это лучший вариант, при котором акционеры смогут принять активное участие в трансформации и последующем росте авиакомпаний Группы «Аэрофлот»».
Ключевые факты о Компании
Контакты для СМИ
presscentr@aeroflot.ru
EM
Питер Морли
+43-676-684-5252 или morley@em-comms.com
Том Блэквелл
+7-919-102-9064 или blackwell@em-comms.com
Контакты для инвесторов
ir@aeroflot.ru
Группа «Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России и одна из крупнейших авиационных групп Европы и мира. Группа «Аэрофлот» работает в ключевых сегментах рынка – от премиального до бюджетного, предлагая своим пассажирам широкий выбор возможностей для путешествий. В Группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора».
Авиакомпания «Аэрофлот» – российский национальный перевозчик и член альянса SkyTeam. На 30 июня авиапарк Аэрофлота насчитывал 246 самолетов. Авиапарк авиакомпании «Аэрофлот» является одним из самых молодых в мире. В 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 37,2 млн человек, а с учётом других авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.
***
Содержание настоящего сообщения подготовлено Компанией и относится к сфере ее исключительной ответственности.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту. Ни Компания, ни VTB Capital plc, ни кто-либо из их соответствующих аффилированных лиц не принимают на себя обязательство предоставлять адресатам настоящего сообщения какую-либо дополнительную информацию, или обновлять настоящее сообщение, или исправлять какие-либо неточности в нем, и распространение настоящего сообщения не должно рассматриваться как юридически обязывающее заявление со стороны Компании в отношении совершения Предложения или любой сделки или соглашения, описанных в настоящем сообщении. Настоящее сообщение не было одобрено каким-либо компетентным регулирующим органом.
Предложение и распространение настоящего сообщения и иной информации в связи с Предложением могут быть ограничены в силу закона в определенных юрисдикциях, и лица, которые получили какой-либо документ или иную информацию, упоминаемую в настоящем сообщении, должны осведомиться о любых таких ограничениях и соблюдать их. Любое несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой соответствующей юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением или приглашением — и не образует часть какого-либо предложения или приглашения — купить или подписаться на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, упомянутые в сообщении, не зарегистрированы по Закону США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон о ценных бумагах») и не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации по Закону о ценных бумагах. Компания не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения любых ценных бумаг, упомянутых в настоящем сообщении, в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Соединённом Королевстве. Никакой проспект не был и не будет одобрен в Соединённом Королевстве в отношении этих ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется среди и предназначено исключительно для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединённого Королевства; (ii) лиц, являющихся инвестиционными профессионалами по смыслу Статьи 19(5) Приказа 2005 г. о финансовой рекламе, изданного в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. в действующей редакции (далее — «Приказ»); (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым такое сообщение может быть законно направленно, подпадающих под действие Статьи 49(2)(a)—(d) Приказа; (iv) сертифицированных состоятельных частных лиц и сертифицированных и самосертифицированных сведущих инвесторов, описанных в Статьях 48, 50 и 50A Приказа, соответственно; и (v) иных лиц, которым можно законно направить настоящее сообщение (все такие лица совместно именуются далее «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, будет доступна исключительно Соответствующим лицам и будет происходить исключительно с их участием. Лица, не являющиеся Соответствующими лицами, не должны действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение распространяется во всех государствах-участниках Европейской экономической зоны только для тех лиц, которые являются квалифицированными инвесторами и действуют исключительно от своего имени в соответствии с Регламентом о проспектах ценных бумаг (Регламент (ЕС) 2017/1129) в соответствующем государстве-участнике, а также иных лиц, которым настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и любое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не может действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются рекламой каких-либо ценных бумаг или рекламой любого иного рода, или предложением купить ценные бумаги или приглашением подавать оферты на покупку ценных бумаг в Российской Федерации.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются или могут рассматриваться как «заявления прогнозного характера». Такие заявления прогнозного характера можно выявить по употреблению терминологии, относящейся к будущему, в том числе таких слов, как «полагает», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «вероятно, будет» или, в каждом конкретном случае, этой терминологии в негативной или иной форме или аналогичных слов и выражений, а также по обсуждению стратегий, планов, целей, будущих событий или намерений. Такие заявления прогнозного характера по своей природе связаны с рисками и неопределенностями, как общего, так и частного характера, и существуют риски, что предсказания, прогнозы, проекции, указания и другие заявления прогнозного характера могут не материализоваться или не будут достигнуты в будущем. Учитывая эти риски и неопределенность, мы предостерегаем Вас от неоправданного доверия таким прогнозным заявлениям.
В отношении информации, предоставленной Cirium, отмечаем, что компания Cirium не изучала и не проверяла какие-либо выводы, рекомендации или иные заявления, которые могут быть включены в настоящее сообщение. Cirium не предоставляет каких-либо гарантий (как прямых, так и подразумеваемых) в отношении точности, достаточности, актуальности или полноты предоставленной Cirium информации или пригодности данной информации для какой-либо цели. Cirium отказывается от любой ответственности, которая относится к или может возникнуть в связи с использованием информации или иных сведений Cirium или во всех иных установленных законом случаях.